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日志

是金子就会发光

热度 8已有 3125 次阅读2011-5-8 17:17

前天,我的心魔和我说,买了600826后,亏了好几万元。自己确实该好好地反思,思考,直至面壁思过。相信价值?说这话的时候我的底气也不是很足。

??????? 600826今年买进的原因一是因为中信国健估计在下半年很快上报IPO材料,二是600826不断减持海通证券的同时也让他成为了一个手握大量现金的投资公司,实际上公司已经顺利转型。可惜这个市场看到的人很少。

???? 试作一下分析:公司目前还持有海通证券1.9亿股,当前股价为9.5元,加上出售的1000多万股海通证券股份,参股券商对兰生增值21亿元(注意:这个可都是真金白银,在不断套现中。)地产方面,兰生大厦周边价格在5万元/平方米以上,我按照3.5万元的保守价格和5.7万平方米计算,重估价值为19.95亿元,2010年年报显示兰生房产总资产为5.6?亿元,这样其重估增值为14.35亿元,重估带给兰生股份的增值为6.89亿元,再加上长期股权投资期末余额的8210万元,这二部分价值为7.7亿元。?兰生股份合计持有中信国健股份为15.18%。预计中信国健今年下半年有望上市,假设按照今年4亿元的净利润和40倍的PE估值来计算,中信国健上市后市值很可能会接近或者超过200亿元,这样药业资产对兰生股份增值30亿元。综合以上分析计算,兰生股份合理价值为30亿+21亿+7.7亿=58.7亿元,折合每股价值20.57元。

???? 一般来说每股价值不等于每股价格,那是以后的事,我们可以走着瞧,看金子到时发光否?

??? (个人观点,不构成投资建议,仅供参考。)

发表评论 评论 (9 个评论)

回复 青岛人 2011-5-10 16:12
?? 买不了,纯支持
回复 登峰的路 2011-5-27 21:52
是金子就会发光,如果一直不能发光,那就不是金子。或许还有,你认为是金子,别人都不认为是金子。地产股前期一直比大盘强,看看能不能先于大盘走强,祝好运。
回复 cnnewlee 2011-5-30 10:56
??
回复 cnnewlee 2011-6-1 11:27
??
回复 yl0888 2011-6-4 18:29
顶顶顶我顶
回复 wgming 2011-6-7 13:35
解套就好,兰生真的很累
回复 叶开心 2011-6-9 13:07
??
回复 ter 2011-12-13 08:20
??
回复 虚心求教 2015-3-11 00:41
学习一下。

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